Todos los CRM que una agencia de seguros puede comprar, en un solo lugar
Una lista de referencia de las plataformas de CRM y gestión de agencias disponibles para negocios de seguros: cuánto cuestan, qué incluyen, hasta dónde se adaptan y a quién le sirve cada una. No es una recomendación de compra ni una reseña independiente: es el menú, presentado igual para cada producto, para que alguien que no conoce el mercado vea las opciones en un solo lugar.
Todos los CRM de esta lista A–Z
Diecisiete plataformas que las agencias de seguros realmente consideran, ordenadas de la A a la Z. Cuánto cuesta cada una, qué incluye y a qué tipo de negocio le sirve. Sin recomendaciones: lea las fichas y elija.
AgencyBloc AMS+
La plataforma más nativa de seguros en esta comparación, dirigida directamente a agencias de vida, salud, senior y beneficios grupales. El procesamiento de comisiones es su fortaleza distintiva. El precio y el acceso son totalmente guiados por ventas.
Sin lista de precios pública.
- Agencias de salud, vida, mercado senior y beneficios grupales
- Agencias cuyo verdadero problema es la conciliación de comisiones
AgencyZoom
Una capa de ventas, incorporación y retención para agencias de seguros, más fuerte en responsabilidad del productor, seguimiento de prospectos y retención en renovaciones. Se implementa con frecuencia sobre un sistema de gestión de agencia existente.
Los directorios de terceros reportan precios iniciales de aproximadamente $49 a $149 al mes según la fuente y el nivel, con el precio real cotizado por …
- Agencias enfocadas en la responsabilidad y las metas de los productores
- Agencias de P&C con un equipo de ventas dedicado
Applied Epic
El sistema de gestión de agencia en el que se estandarizan las agencias grandes y medianas, cubriendo líneas personales, comerciales y beneficios en un solo libro de registro. Profundo, establecido, y vendido totalmente mediante un proceso de ventas e implementación.
Sin lista de precios pública.
- Agencias medianas y grandes, aproximadamente de 10 productores en adelante
- Agencias y corredurías con múltiples ubicaciones que necesitan un solo libro de registro
Better Agency
Un CRM y sistema de gestión de agencia orientado a ventas, creado por dueños de agencias para agencias de daños y propiedad, con la automatización de cotización y venta cruzada como idea central en lugar del simple registro.
Los directorios de terceros reportan precios desde unos $149 al mes para hasta tres usuarios, con usuarios adicionales cerca de $35 al mes cada uno.
- Agencias de P&C pequeñas y medianas enfocadas en el crecimiento
- Agencias que quieren CRM y AMS en una sola suscripción
ChronosCodex
Un CRM centrado en el hogar creado específicamente para agencias de salud, ACA, Medicare y vida, con pólizas, comisiones, SMS, correo, llamadas y documentos en un solo sistema en lugar de ensamblados por partes. Es el producto que opera el editor de este sitio.
Lista de precios publicada: Free $0, Solo $29, Professional $99, Agency $199 y Brokerage $499 al mes.
- Agencias de salud, ACA, Medicare y vida
- Agencias que quieren pólizas, SMS, llamadas y correo en una sola suscripción
Close
Un CRM de ventas construido alrededor de las llamadas y el correo, dirigido a equipos pequeños que trabajan por teléfono. Las llamadas son nativas y no una integración, algo poco común a este precio, pero no tiene nada específico de seguros.
Solo $9, Essentials $35, Growth $99 y Scale $139 por usuario al mes con facturación anual; la facturación mensual es de $19, $49, $109 y $149.
- Agentes individuales y equipos pequeños que trabajan por teléfono
- Agencias que trabajan prospectos comprados por teléfono
EZLynx
Un motor de cotización comparativa con un sistema de gestión de agencia integrado, dominante en líneas personales de daños y propiedad. Potente en su terreno y en gran medida irrelevante fuera de él.
Basado en módulos y cotizado por agencia.
- Agencias de líneas personales de P&C que cotizan todo el día
- Agencias que necesitan cotización comparativa por encima de todo
GoHighLevel
Una plataforma de automatización de marketing y ventas orientada a agencias, con embudos, pipelines, SMS, correo, llamadas y marca blanca. Las agencias de seguros la usan mucho para generación y seguimiento de prospectos, pero no tiene concepto de póliza ni de renovación.
Starter $97, Unlimited $297 y Agency Pro $497 al mes, con facturación anual equivalente a unos diez meses.
- Agencias cuyo cuello de botella es el seguimiento de prospectos, no el registro
- IMO y FMO que revenden una plataforma a su red
HawkSoft
Un sistema de gestión de agencia de larga trayectoria dirigido a agencias independientes de daños y propiedad, conocido por un flujo de trabajo construido alrededor de la conversación de servicio y no de la pantalla de captura de datos.
Sin lista de precios pública.
- Agencias independientes de líneas personales de P&C
- Agencias de aproximadamente 3 a 30 empleados que quieren un flujo centrado en el servicio
HubSpot Sales Hub
Un CRM de propósito general pulido con el mejor programa de formación gratuita de la categoría. Excelente como sistema de ventas y marketing; como Zoho, no tiene modelo de datos de seguros y se vuelve caro rápido en el nivel Professional.
Herramientas gratuitas hasta 2 usuarios.
- Agencias que valoran la incorporación rápida del personal y la formación estructurada
- Equipos que ya usan HubSpot para marketing
InsuredMine
Un CRM y pipeline de ventas creado solo para agencias de seguros, diseñado para funcionar junto a un sistema de gestión de agencia en lugar de reemplazarlo. Fuerte en interacción con clientes y visibilidad del pipeline.
Se publican planes mensuales y anuales con descuento anual, pero las tarifas por usuario se muestran dinámicamente y no como una lista pública fija.
- Agencias que ya tienen un AMS y necesitan CRM e interacción encima
- Agencias que quieren una app móvil para el cliente
Jenesis Software
Un sistema de gestión de agencia de larga trayectoria para agencias independientes pequeñas y medianas, con un producto en la nube, JenesisNow, dirigido a agencias que quieren gestión de pólizas sin complejidad empresarial.
Los directorios de terceros reportan dos niveles cercanos a $50 y $70 por usuario al mes, y el producto en la nube añade una tarifa base por ubicación f…
- Agencias independientes pequeñas de P&C, de aproximadamente 1 a 10 empleados
- Agencias que reemplazan el seguimiento de pólizas en papel u hojas de cálculo
NowCerts
Un sistema completo de gestión de agencia con certificados, pólizas, endosos, comisiones y formularios ACORD, dirigido a agencias que necesitan registro AMS más que una herramienta de marketing.
Los directorios de software de terceros reportan un precio inicial de unos $99 al mes, con niveles cotizados según cantidad de usuarios y funciones.
- Agencias pequeñas y medianas que necesitan certificados y formularios ACORD
- Agencias de líneas comerciales con carga de servicio
Pipedrive
Un CRM de ventas centrado en el pipeline, fácil de aprender y económico para empezar. No tiene ningún concepto de seguros, lo que lo hace simple para seguir negocio nuevo e inadecuado por sí solo como libro de registro.
Lite $14, Growth $39, Premium $49 y Ultimate $79 por asiento al mes con facturación anual; la facturación mensual es de $24, $49, $79 y $99.
- Productores individuales y equipos pequeños que solo siguen negocio nuevo
- Agencias que mantienen las pólizas en un portal de aseguradora o un AMS aparte
Salesforce Sales Cloud
La plataforma CRM más grande del mercado y lo más configurable de esta lista. Una agencia de seguros puede construir casi cualquier cosa sobre ella, y ese es justamente el costo: todo lo específico de seguros lo construye usted o un socio.
Free Suite $0, Starter Suite $25, Pro Suite $100, Core $195, Advanced $395 y Max $550 por usuario al mes.
- Agencias y corredurías grandes con un administrador o socio de TI
- Organizaciones que estandarizan varias líneas de negocio en una sola plataforma
VanillaSoft
Una plataforma de interacción de ventas y marcación basada en colas, usada por equipos telefónicos de alto volumen, incluidos centros de llamadas de seguros. Gestiona la actividad de llamadas, no la cartera de negocio.
Los niveles reportados varían mucho según la fuente, desde aproximadamente $25 y $40 por usuario al mes en los planes de entrada hasta cerca de $80 por …
- Centros de llamadas de seguros y operaciones que compran prospectos
- Equipos de telemercadeo y agendamiento de citas
Zoho CRM
Un CRM de propósito general maduro, económico y muy configurable, con una enorme suite de productos alrededor. No sabe nada de seguros de fábrica: cada concepto de póliza, renovación y comisión lo modela usted con módulos personalizados.
Edición gratuita hasta 3 usuarios.
- Agencias con alguien que construya internamente o un socio Zoho
- Equipos ya estandarizados en Zoho One
Cuánto cuesta cada una
| Producto | Precio publicado | Costo inicial | Autoservicio |
|---|---|---|---|
| AgencyBloc AMS+ AMS y CRM específico para seguros |
No | Sin lista de precios pública. | No |
| AgencyZoom Plataforma de ventas y retención para seguros |
No | Los directorios de terceros reportan precios iniciales de aproximadamente $49 a $149 al mes según la fuente y el nivel, con el precio real cotizado por … | No |
| Applied Epic Sistema de gestión de agencia empresarial |
No | Sin lista de precios pública. | No |
| Better Agency CRM y AMS para seguros |
No | Los directorios de terceros reportan precios desde unos $149 al mes para hasta tres usuarios, con usuarios adicionales cerca de $35 al mes cada uno. | Parcial |
| ChronosCodex CRM específico para seguros |
Sí | Lista de precios publicada: Free $0, Solo $29, Professional $99, Agency $199 y Brokerage $499 al mes. | Sí |
| Close CRM de ventas de propósito general |
Sí | Solo $9, Essentials $35, Growth $99 y Scale $139 por usuario al mes con facturación anual; la facturación mensual es de $19, $49, $109 y $149. | Sí |
| EZLynx Cotización P&C y gestión de agencia |
No | Basado en módulos y cotizado por agencia. | No |
| GoHighLevel Plataforma de automatización de marketing |
Sí | Starter $97, Unlimited $297 y Agency Pro $497 al mes, con facturación anual equivalente a unos diez meses. | Sí |
| HawkSoft Sistema de gestión de agencia |
No | Sin lista de precios pública. | No |
| HubSpot Sales Hub CRM de propósito general |
Sí | Herramientas gratuitas hasta 2 usuarios. | Sí |
| InsuredMine CRM específico para seguros |
No | Se publican planes mensuales y anuales con descuento anual, pero las tarifas por usuario se muestran dinámicamente y no como una lista pública fija. | Sí |
| Jenesis Software Sistema de gestión de agencia |
No | Los directorios de terceros reportan dos niveles cercanos a $50 y $70 por usuario al mes, y el producto en la nube añade una tarifa base por ubicación f… | No |
| NowCerts Sistema de gestión de agencia |
No | Los directorios de software de terceros reportan un precio inicial de unos $99 al mes, con niveles cotizados según cantidad de usuarios y funciones. | Parcial |
| Pipedrive CRM de ventas de propósito general |
Sí | Lite $14, Growth $39, Premium $49 y Ultimate $79 por asiento al mes con facturación anual; la facturación mensual es de $24, $49, $79 y $99. | Sí |
| Salesforce Sales Cloud Plataforma CRM empresarial |
Sí | Free Suite $0, Starter Suite $25, Pro Suite $100, Core $195, Advanced $395 y Max $550 por usuario al mes. | Sí |
| VanillaSoft Plataforma de interacción de ventas |
No | Los niveles reportados varían mucho según la fuente, desde aproximadamente $25 y $40 por usuario al mes en los planes de entrada hasta cerca de $80 por … | No |
| Zoho CRM CRM de propósito general |
Sí | Edición gratuita hasta 3 usuarios. | Sí |
Qué incluye cada una
La misma lista de funciones aplicada a todos los productos.