Los tres primeros
Esta página evalúa los productos según criterios publicados. Es una vista secundaria: la lista es el objetivo del sitio, y las puntuaciones son una forma opinada de ordenarla.
Zoho CRM
Un CRM de propósito general maduro, económico y muy configurable, con una enorme suite de productos alrededor. No sabe nada de seguros de fábrica: cada concepto de póliza, renovación y comisión lo modela usted con módulos personalizados.
Leer el perfil completoChronosCodex
Un CRM centrado en el hogar creado específicamente para agencias de salud, ACA, Medicare y vida, con pólizas, SMS, correo, llamadas y documentos en un solo sistema en lugar de ensamblados por partes. Es el producto que opera el editor de este sitio.
Leer el perfil completoGoHighLevel
Una plataforma de automatización de marketing y ventas orientada a agencias, con embudos, pipelines, SMS, correo, llamadas y marca blanca. Las agencias de seguros la usan mucho para generación y seguimiento de prospectos, pero no tiene concepto de póliza ni de renovación.
Leer el perfil completoTodas las plataformas evaluadas
Nueve plataformas, los mismos cinco criterios, las mismas ponderaciones.
| # | Producto | Tipo | Precio publicado | Autoservicio | Funciones | Precio | Flexibilidad | Tutoriales | Autoservicio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoho CRM | CRM de propósito general | Sí | Sí | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.00 |
| 2 | ChronosCodex | CRM específico para seguros | Sí | Sí | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7.90 |
| 3 | GoHighLevel | Plataforma de automatización de marketing | Sí | Sí | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7.70 |
| 4 | Pipedrive | CRM de ventas de propósito general | Sí | Sí | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7.30 |
| 5 | HubSpot Sales Hub | CRM de propósito general | Sí | Sí | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 | 7.15 |
| 6 | MedicarePRO CRM | CRM específico para seguros (Medicare) | Sí | Sí | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7.05 |
| 7 | InsuredMine | CRM específico para seguros | No | Sí | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.65 |
| 8 | Better Agency | CRM y AMS para seguros | No | Parcial | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6.45 |
| 9 | Smart Agent CRM | CRM específico para seguros (construido sobre Salesforce) | Sí | Parcial | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6.45 |
| 10 | Close | CRM de ventas de propósito general | Sí | Sí | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6.30 |
| 11 | Momentum AMP (formerly NowCerts) | Sistema de gestión de agencia | Sí | Parcial | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6.30 |
| 12 | Salesforce Sales Cloud | Plataforma CRM empresarial | Sí | Sí | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 6.30 |
| 13 | Insureio | CRM específico para seguros, para agentes de vida y anualidades | Sí | Parcial | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5.95 |
| 14 | Jenesis Software | Sistema de gestión de agencia | No | No | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5.70 |
| 15 | Ringy | CRM de ventas con llamadas y mensajes de texto integrados, dirigido a agentes de seguros | Sí | Sí | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5.70 |
| 16 | ProducerMAX | CRM específico para seguros (Medicare) | Sí | Sí | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5.55 |
| 17 | AgencyZoom | Plataforma de ventas y retención para seguros | No | No | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5.30 |
| 18 | AgencyBloc AMS+ | AMS y CRM específico para seguros | No | No | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5.25 |
| 19 | HawkSoft | Sistema de gestión de agencia | No | No | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5.20 |
| 20 | Applied Epic | Sistema de gestión de agencia empresarial | No | No | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5.00 |
| 21 | VanillaSoft | Plataforma de interacción de ventas | No | No | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5.00 |
| 22 | careCycle | CRM y marcador específico para agencias de Medicare y ACA | No | No | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4.95 |
| 23 | EZLynx | Cotización P&C y gestión de agencia | No | No | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4.95 |
| 24 | AgentCubed | CRM específico para seguros con distribución de prospectos | No | No | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3.20 |
Si usted lo pondera distinto
Esta clasificación da al precio, la flexibilidad, los tutoriales y el autoservicio un 75% combinado de la puntuación, porque la mayoría de las agencias que buscan un CRM intentan ser productivas rápido sin un proceso de compras. Si en cambio lo que más le importa es un modelo de datos de seguros profundo (beneficios grupales, procesamiento de comisiones, formularios ACORD), el orden cambia y los sistemas de gestión de agencia especializados suben. Las puntuaciones por criterio en la tabla le permiten volver a ponderar usted mismo.
Todavía recomendado, pero ya no se vende
Radiusbob
Radiusbob fue un CRM de seguros de vida y salud de larga trayectoria fundado en 2010. AgencyBloc anunció la adquisición de Radius el 1 de febrero de 2023. Ya no se vende a clientes nuevos; los usuarios actuales siguen con soporte y sus herramientas de ventas ahora viven dentro de AgencyBloc AMS+. Los agentes todavía lo encuentran recomendado en artículos de comparación antiguos, por eso aparece aquí y no en la clasificación.
AgencyBloc acquires Radius · RadiusBob: no longer sold to new customers