Insureio
Un CRM de bajo costo creado para productores de seguros de vida, que combina gestión de prospectos y casos con cotizadores integrados de vida, gastos finales y anualidades, y una solicitud de una página (drop ticket) gestionada por el socio Pinney Insurance. No describe herramientas de salud, ACA ni Medicare.
Cuánto cuesta
Lista de precios publicada, con cobro mensual: Basic $25, Marketing $50, Agency Management $50, y Marketing y Agency Management $75 al mes. Dos complementos aparecen como próximamente: correo masivo a $10 por 10,000 envíos y Team View a $5 por miembro del equipo. La página de precios también indica que, en la versión gratuita EZLife, los widgets de cotización para sitio web requieren una suscripción a Compulife, ofrecida a $96 al año.
Prueba y acceso: Prueba gratuita de 30 días anunciada en la página de precios, con un enlace de registro de autoservicio para cada plan.
A quién le sirve
- Agentes independientes de vida, gastos finales y anualidades que quieren cotización y CRM en una sola herramienta de bajo costo
- Agentes que se contratan a través de Pinney Insurance y quieren gestión de casos por drop ticket
- Agencias pequeñas que distribuyen prospectos entre varias marcas o agentes de su red
- Productores con presupuesto ajustado que quieren un precio publicado y una prueba
Qué incluye
| Flujo de seguros | |
|---|---|
| Registros de pólizas y renovaciones | Incluido |
| Seguimiento de comisiones | No verificado |
| Formularios ACORD y certificados | No indicado |
| Cotización comparativa | Incluido |
| Registros y descargas de aseguradoras | Incluido |
| Seguimiento de licencias | Incluido |
| Cotización de seguros de salud | |
| Registros por hogar (miembros bajo un cliente) | No indicado |
| Cotización del mercado ACA | No indicado |
| Conexión con HealthSherpa (ACA) | No indicado |
| Conexión con HealthSherpa (Medicare) | No indicado |
| Comparación de planes de Medicare | No indicado |
| Cotizaciones individuales de Medicare (medicamentos, farmacia) | No indicado |
| Conexión de cotización con SunFire | No indicado |
| Búsqueda de red de proveedores | No indicado |
| Alertas de cambios (salidas de aseguradoras, cambios de red) | No indicado |
| Mapa de salidas de planes y de red | No indicado |
| Comunicación con el cliente | |
| Sistema telefónico integrado | Vía integración |
| SMS integrado | Incluido |
| Correo integrado | Incluido |
| Fax integrado | No indicado |
| Facturación y pagos integrados | No indicado |
| Recepcionista con IA | No indicado |
| Portal del cliente | No indicado |
| Firma electrónica | Vía integración |
| Plataforma | |
| Automatización de flujos | Incluido |
| Campos y objetos personalizados | No indicado |
| API pública | No verificado |
| Mercado de integraciones | No indicado |
| Marca blanca | No indicado |
| App móvil | No indicado |
| Interfaz multilingüe | No indicado |
| Reportes y paneles | Incluido |
| Comprarlo | |
| Lista de precios publicada | Incluido |
| Plan gratuito | No verificado |
| Prueba gratuita | Incluido |
| Registro de autoservicio | No verificado |
Lo que hace bien
- Creado para seguros de vida: pólizas, estado de casos, requisitos de aseguradoras, guías de suscripción, licencias y contratos con aseguradoras son registros nativos.
- Cotizadores integrados para vida a término, vida universal, emisión simplificada y gastos finales, más una solicitud electrónica de una página para más de 30 aseguradoras procesada por el socio Pinney Insurance.
- Uno de los precios publicados más bajos de la categoría, desde $25 al mes con una prueba de 30 días.
- Las herramientas para agencias en los planes superiores incluyen distribución de prospectos, gestión de jerarquías, reglas de división de comisiones y varios perfiles de marca.
Dónde se queda corto
- No se describen herramientas de cotización ni inscripción para salud, ACA o Medicare; las líneas de producto son vida, cuidado a largo plazo, discapacidad y anualidades.
- Las llamadas son click-to-call a través de un sistema VoIP aparte, como 3CX, en lugar de un teléfono integrado.
- El sitio público y los artículos de ayuda llevan fechas de 2019 a 2021, así que conviene confirmar con el proveedor las funciones y condiciones de soporte actuales.
- La API documentada cubre solo el envío de prospectos, y se nombran pocas integraciones de terceros.
Verlo en acción
Los videos están alojados en YouTube y se cargan solo al hacer clic. Enlazamos recorridos independientes cuando existen, no solo marketing del proveedor.
Documentación oficial
Fuentes
- Insureio pricing page (plans, add-ons, 30-day trial, features by plan, Pinney and Compulife notes)
- Insureio home page
- Insureio product overview
- Insureio application fulfillment page
- Insureio case management page
- Insureio client management page
- Insureio communications page (3CX click-to-call, SMS, SMTP email)
- Insureio lead management page
- Insureio marketing page
- Insureio reporting page
- Insureio sales tools page (quoters)
- Insureio onboarding page (CSV import)
- Insureio support page
- Insureio training page
- Insureio about page (partner timeline)
- Insureio Academy: Licensing and Contracting
- Insureio Academy: Commission Splits
- Insureio Academy: Subscription Levels
- Insureio Academy: Using Click-to-Call
Todo en esta página se remonta a una de estas. Verificado 2026-10-05.
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