Qué incluye cada una
La misma lista de funciones aplicada a todos los productos.
| AgencyBloc AMS+ | AgencyZoom | AgentCubed | Applied Epic | Better Agency | careCycle | ChronosCodex | Close | EZLynx | GoHighLevel | HawkSoft | HubSpot Sales Hub | InsuredMine | Insureio | Jenesis Software | MedicarePRO CRM | Momentum AMP (formerly NowCerts) | Pipedrive | ProducerMAX | Ringy | Salesforce Sales Cloud | Smart Agent CRM | VanillaSoft | Zoho CRM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de seguros | ||||||||||||||||||||||||
| Registros de pólizas y renovaciones | Incluido | No indicado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No ofrecido | Incluido | No indicado | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | No ofrecido |
| Seguimiento de comisiones | Complemento de pago | Incluido | No indicado | Incluido | Incluido | No indicado | No verificado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | Incluido | No verificado | No indicado | Incluido | Incluido | No ofrecido | No indicado | No indicado | No ofrecido | Complemento de pago | No ofrecido | No ofrecido |
| Formularios ACORD y certificados | No indicado | No ofrecido | No indicado | Incluido | No indicado | No indicado | En planes seleccionados | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | No indicado | No indicado | Incluido | No indicado | Incluido | No ofrecido | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No ofrecido |
| Cotización comparativa | No ofrecido | No ofrecido | No verificado | Vía integración | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | Vía integración | No ofrecido | No ofrecido | Incluido | Vía integración | No indicado | No ofrecido | No ofrecido | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No ofrecido |
| Registros y descargas de aseguradoras | Incluido | No indicado | No indicado | Incluido | No indicado | No indicado | Incluido | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | No indicado | Incluido | Incluido | No indicado | Incluido | No ofrecido | Incluido | No indicado | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | No ofrecido |
| Seguimiento de licencias | Incluido | No indicado | Incluido | No indicado | No indicado | No verificado | No verificado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No indicado | Incluido | No indicado | No verificado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No ofrecido |
| Cotización de seguros de salud | ||||||||||||||||||||||||
| Registros por hogar (miembros bajo un cliente) | No verificado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Incluido | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No verificado | No indicado | No indicado | No verificado | No verificado | No ofrecido | No indicado | No indicado | Complemento de pago | Incluido | No ofrecido | No ofrecido |
| Cotización del mercado ACA | No indicado | No indicado | No verificado | No indicado | No indicado | No indicado | Vía integración | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No ofrecido | Vía integración | No ofrecido | No ofrecido |
| Conexión con HealthSherpa (ACA) | No ofrecido | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No ofrecido | Vía integración | No ofrecido | No indicado | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No ofrecido | Vía integración | No verificado | No ofrecido |
| Conexión con HealthSherpa (Medicare) | Vía integración | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Vía integración | No ofrecido | No ofrecido | No indicado | Vía integración | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No indicado | Vía integración | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No verificado | No ofrecido |
| Comparación de planes de Medicare | Vía integración | No indicado | No verificado | No indicado | No indicado | No indicado | Incluido | No ofrecido | No indicado | Vía integración | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No indicado | Incluido | No indicado | No ofrecido | No verificado | No indicado | No ofrecido | Vía integración | No ofrecido | No ofrecido |
| Cotizaciones individuales de Medicare (medicamentos, farmacia) | Vía integración | No indicado | No verificado | No indicado | No indicado | Vía integración | No ofrecido | No ofrecido | No indicado | Vía integración | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No indicado | Incluido | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No ofrecido | Vía integración | No ofrecido | No ofrecido |
| Conexión de cotización con SunFire | Vía integración | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No ofrecido | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No indicado | Vía integración | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No ofrecido |
| Búsqueda de red de proveedores | No indicado | No indicado | No verificado | No indicado | No indicado | No verificado | Incluido | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No indicado | No verificado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No ofrecido |
| Alertas de cambios (salidas de aseguradoras, cambios de red) | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Incluido | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No ofrecido |
| Mapa de salidas de planes y de red | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Incluido | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No ofrecido |
| Comunicación con el cliente | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema telefónico integrado | Vía integración | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Incluido | En planes seleccionadosUso medido | Incluido | No indicado | Incluido | Vía integración | Incluido | No indicado | Vía integración | No indicado | Vía integración | Complemento de pagoUso medido | Complemento de pago | No indicado | IncluidoUso medido | Vía integración | Vía integración | Incluido | Complemento de pago |
| SMS integrado | No indicado | Incluido | No indicado | No indicado | Incluido | Incluido | En planes seleccionadosUso medido | Incluido | No indicado | Incluido | No indicado | Complemento de pago | Incluido | Incluido | Incluido | Vía integración | Vía integración | Complemento de pago | No verificado | IncluidoUso medido | Vía integración | Incluido | Incluido | Vía integración |
| Correo integrado | Complemento de pago | Incluido | No verificado | No indicado | Incluido | No indicado | En planes seleccionadosUso medido | Incluido | Incluido | Incluido | No indicado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Vía integración | No indicado | Complemento de pago | No indicado | IncluidoUso medido | Complemento de pago | Incluido | Incluido | Complemento de pago |
| Fax integrado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | En planes seleccionadosUso medido | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No ofrecido | Incluido | No indicado | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No ofrecido |
| Facturación y pagos integrados | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | Incluido | No indicado | Incluido | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Complemento de pago | No indicado | No indicado | Complemento de pago | No indicado | No ofrecido | Vía integración |
| Recepcionista con IA | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Incluido | Uso medidoCargo de configuración en algunos planes | No indicado | No indicado | Incluido | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado |
| Portal del cliente | No indicado | No indicado | No indicado | Incluido | No indicado | No indicado | No indicado | No ofrecido | Incluido | Incluido | Incluido | No indicado | Incluido | No indicado | Incluido | Incluido | Incluido | No indicado | No verificado | No indicado | Complemento de pago | No indicado | No ofrecido | Incluido |
| Firma electrónica | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | En planes seleccionados | No indicado | No indicado | Incluido | No indicado | Complemento de pago | Incluido | Vía integración | No indicado | No verificado | No indicado | Complemento de pago | No verificado | No indicado | No indicado | Vía integración | No indicado | Complemento de pago |
| Plataforma | ||||||||||||||||||||||||
| Automatización de flujos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | En planes seleccionados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Complemento de pago | Incluido | Incluido | No indicado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campos y objetos personalizados | No indicado | No indicado | No verificado | No indicado | No indicado | Incluido | Incluido | Incluido | No indicado | Incluido | No indicado | Incluido | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Incluido | Incluido | No verificado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| API pública | No indicado | No indicado | No verificado | Incluido | No indicado | Incluido | No indicado | Incluido | No indicado | Incluido | Incluido | Incluido | No indicado | No verificado | No indicado | No verificado | Incluido | Incluido | En planes seleccionados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mercado de integraciones | No indicado | No indicado | No indicado | Incluido | No indicado | No indicado | No ofrecido | Incluido | No indicado | Incluido | Incluido | Incluido | No indicado | No indicado | No indicado | Incluido | No indicado | Incluido | No indicado | Vía integración | Incluido | Incluido | No indicado | Incluido |
| Marca blanca | No indicado | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | Incluido | No ofrecido | No ofrecido | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No ofrecido | En planes seleccionados | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No ofrecido |
| App móvil | No indicado | Incluido | No verificado | Incluido | No indicado | No indicado | No indicado | Incluido | No indicado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No indicado | No indicado | No verificado | No indicado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No verificado | No indicado | Incluido |
| Interfaz multilingüe | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Incluido | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Incluido | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Incluido | No ofrecido | No indicado | Incluido | No indicado | No indicado | Incluido |
| Reportes y paneles | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | En planes seleccionados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | En planes seleccionados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comprarlo | ||||||||||||||||||||||||
| Lista de precios publicada | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | Incluido | Incluido | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | Incluido | Incluido | Incluido | En planes seleccionados | Incluido | Incluido | Incluido | No ofrecido | Incluido |
| Plan gratuito | No ofrecido | No ofrecido | No indicado | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | No verificado | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | No ofrecido | Incluido |
| Prueba gratuita | No indicado | No indicado | No indicado | No ofrecido | No indicado | No indicado | No ofrecido | Incluido | No indicado | Incluido | No ofrecido | Incluido | Incluido | Incluido | No indicado | Incluido | No indicado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No indicado | Incluido |
| Registro de autoservicio | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido | Incluido | Incluido | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | Incluido | Incluido | No verificado | No ofrecido | Incluido | No ofrecido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No verificado | No ofrecido | Incluido |
Cómo leer esta tabla
- Incluido Incluido
- En planes seleccionados En planes seleccionados
- Uso medido Uso medido
- Complemento de pago Complemento de pago
- Cargo de configuración en algunos planes Cargo de configuración en algunos planes
- Beta Beta
- Vía integración Vía integración
- No ofrecido No ofrecido
- No verificado No verificado
- No indicado No indicado
"Incluido" significa que forma parte de la cuota de todos los planes. "En planes seleccionados" significa que el proveedor lo publica solo en algunos niveles o solo en planes de pago. "Uso medido" significa que el uso se cobra por unidad (por minuto, segmento, página o mensaje), además de cualquier cuota incluida. "Cargo de configuración en algunos planes" significa que aplica un cargo único en algunos niveles. Una celda puede llevar más de una condición, separadas con un signo más: "En planes seleccionados + Uso medido" significa que algunos planes incluyen una cuota y el uso adicional se cobra por unidad. "Beta" significa que el proveedor lo etiqueta como beta o lanzamiento limitado. "No verificado" significa que el proveedor dice que existe pero no pudimos confirmar el alcance actual, así que no lo contamos como incluido. "No indicado" significa que el proveedor no publica una respuesta clara, no que la función falte. "No ofrecido" se usa solo donde el producto claramente no lo hace, como los registros de pólizas en un CRM de ventas de propósito general.
Cuánto cuesta cada una
| Producto | Precio publicado | Costo inicial | Autoservicio |
|---|---|---|---|
| AgencyBloc AMS+ AMS y CRM específico para seguros |
No | $109 por usuario/mes cotizado; +$60 con teléfono, +$20 comisiones | No |
| AgencyZoom Plataforma de ventas y retención para seguros |
No | Desde ~$49–$149 al mes (reportado); cotizado por agencia | No |
| AgentCubed CRM específico para seguros con distribución de prospectos |
No | No publicado; requiere demostración y cotización | No |
| Applied Epic Sistema de gestión de agencia empresarial |
No | Desde ~$500–$1,000 al mes (reportado); cotizado, más implementación | No |
| Better Agency CRM y AMS para seguros |
No | Desde ~$149 al mes por 3 usuarios, ~$35 cada uno después (reportado) | Parcial |
| careCycle CRM y marcador específico para agencias de Medicare y ACA |
No | Por póliza activa más uso; usuarios sin costo; tarifas no publicadas | No |
| ChronosCodex CRM específico para seguros |
Sí | Gratis para 1 usuario; de $29 a $499 al mes con 1 a 20 usuarios por plan; usuarios adicionales a $15 por usuario al mes solo en Agency y Brokerage | Sí |
| Close CRM de ventas de propósito general |
Sí | $9–$139 por usuario/mes (anual), llamadas facturadas aparte | Sí |
| EZLynx Cotización P&C y gestión de agencia |
No | Desde ~$129; típicamente $178–$376 al mes (reportado), por módulos | No |
| GoHighLevel Plataforma de automatización de marketing |
Sí | $97–$497 al mes, más uso de SMS/correo/teléfono | Sí |
| HawkSoft Sistema de gestión de agencia |
No | ~$250/mes base más ~$94 por usuario (reportado) | No |
| HubSpot Sales Hub CRM de propósito general |
Sí | Gratis para 2 usuarios; ~$20–$150 por asiento/mes, tarifas de implementación sobre Starter | Sí |
| InsuredMine CRM específico para seguros |
No | $1 por prueba de 14 días; tarifas por usuario no publicadas | Sí |
| Insureio CRM específico para seguros, para agentes de vida y anualidades |
Sí | De $25 a $75 al mes según el plan; prueba de 30 días | Parcial |
| Jenesis Software Sistema de gestión de agencia |
No | ~$50–$70 por usuario/mes (reportado), más tarifa base por ubicación | No |
| MedicarePRO CRM CRM específico para seguros (Medicare) |
Sí | $45/mes (1 persona) o $55/mes (3 personas); primer mes sin cargo | Sí |
| Momentum AMP (formerly NowCerts) Sistema de gestión de agencia |
Sí | $119 a $419 al mes (1 a 5 usuarios), $54 por usuario adicional; voz y automatización aparte | Parcial |
| Pipedrive CRM de ventas de propósito general |
Sí | $14–$79 por asiento/mes (anual); $24–$99 mensual | Sí |
| ProducerMAX CRM específico para seguros (Medicare) |
Sí | $35/mes por agente o $30/usuario/mes para agencias; prueba de 30 días | Sí |
| Ringy CRM de ventas con llamadas y mensajes de texto integrados, dirigido a agentes de seguros |
Sí | $119/mes con 1,000 min y 1,000 textos; luego $0.01 cada uno; marcador +$70 | Sí |
| Salesforce Sales Cloud Plataforma CRM empresarial |
Sí | Nivel gratuito; $25–$550 por usuario/mes según edición | Sí |
| Smart Agent CRM CRM específico para seguros (construido sobre Salesforce) |
Sí | $95/licencia/mes (mín. 12 meses) o $800-$900/licencia/año; comisiones aparte | Parcial |
| VanillaSoft Plataforma de interacción de ventas |
No | ~$25–$80 por usuario/mes (reportado); aplica mínimo de asientos | No |
| Zoho CRM CRM de propósito general |
Sí | Gratis para 3 usuarios; $14–$52 por usuario/mes (anual) | Sí |
Todos los CRM de esta lista A–Z
AgencyBloc AMS+
La plataforma más nativa de seguros en esta comparación, dirigida directamente a agencias de vida, salud, senior y beneficios grupales. El procesamiento de comisiones es su fortaleza distintiva. El precio y el acceso son totalmente guiados por ventas.
$109 por usuario/mes cotizado; +$60 con teléfono, +$20 comisiones
- Agencias de salud, vida, mercado senior y beneficios grupales
- Agencias cuyo verdadero problema es la conciliación de comisiones
AgencyZoom
Una capa de ventas, incorporación y retención para agencias de seguros, más fuerte en responsabilidad del productor, seguimiento de prospectos y retención en renovaciones. Se implementa con frecuencia sobre un sistema de gestión de agencia existente.
Desde ~$49–$149 al mes (reportado); cotizado por agencia
- Agencias enfocadas en la responsabilidad y las metas de los productores
- Agencias de P&C con un equipo de ventas dedicado
AgentCubed
Una plataforma empresarial que combina captura de prospectos y distribución por reglas, un CRM y gestión de pólizas para equipos de ventas de Medicare, accidentes y salud, y P&C. Está dirigida a agencias, aseguradoras y centros de llamadas que distribuyen prospectos en volumen. El precio y el acceso son guiados por ventas.
No publicado; requiere demostración y cotización
- Agencias con varios agentes y centros de llamadas que compran y distribuyen prospectos en volumen
- Organizaciones que venden Medicare, salud y P&C y quieren un solo sistema de prospectos y pólizas
Applied Epic
El sistema de gestión de agencia en el que se estandarizan las agencias grandes y medianas, cubriendo líneas personales, comerciales y beneficios en un solo libro de registro. Profundo, establecido, y vendido totalmente mediante un proceso de ventas e implementación.
Desde ~$500–$1,000 al mes (reportado); cotizado, más implementación
- Agencias medianas y grandes, aproximadamente de 10 productores en adelante
- Agencias y corredurías con múltiples ubicaciones que necesitan un solo libro de registro
Better Agency
Un CRM y sistema de gestión de agencia orientado a ventas, creado por dueños de agencias para agencias de daños y propiedad, con la automatización de cotización y venta cruzada como idea central en lugar del simple registro.
Desde ~$149 al mes por 3 usuarios, ~$35 cada uno después (reportado)
- Agencias de P&C pequeñas y medianas enfocadas en el crecimiento
- Agencias que quieren CRM y AMS en una sola suscripción
careCycle
Un sistema operativo de agencia reciente para agencias de Medicare y ACA, respaldado por Y Combinator (W25). Combina un CRM, un marcador, una bandeja de entrada unificada compartida por agentes y empleados de IA, una recepcionista con IA y una integración bidireccional con HealthSherpa para Medicare. El precio es por póliza activa más uso, sin cifras publicadas.
Por póliza activa más uso; usuarios sin costo; tarifas no publicadas
- Agencias de Medicare de televentas y centros de llamadas que quieren marcador, CRM e inscripción en un solo sistema
- Agencias que ya inscriben Medicare mediante HealthSherpa
ChronosCodex
Un CRM centrado en el hogar creado específicamente para agencias de salud, ACA, Medicare y vida, con pólizas, SMS, correo, llamadas y documentos en un solo sistema en lugar de ensamblados por partes. Es el producto que opera el editor de este sitio.
Gratis para 1 usuario; de $29 a $499 al mes con 1 a 20 usuarios por plan; usuarios adicionales a $15 por usuario al mes solo en Agency y Brokerage
- Agencias de salud, ACA, Medicare y vida
- Agencias que quieren pólizas, SMS, llamadas y correo en una sola suscripción
Close
Un CRM de ventas construido alrededor de las llamadas y el correo, dirigido a equipos pequeños que trabajan por teléfono. Las llamadas son nativas y no una integración, algo poco común a este precio, pero no tiene nada específico de seguros.
$9–$139 por usuario/mes (anual), llamadas facturadas aparte
- Agentes individuales y equipos pequeños que trabajan por teléfono
- Agencias que trabajan prospectos comprados por teléfono
EZLynx
Un motor de cotización comparativa con un sistema de gestión de agencia integrado, dominante en líneas personales de daños y propiedad. Potente en su terreno y en gran medida irrelevante fuera de él.
Desde ~$129; típicamente $178–$376 al mes (reportado), por módulos
- Agencias de líneas personales de P&C que cotizan todo el día
- Agencias que necesitan cotización comparativa por encima de todo
GoHighLevel
Una plataforma de automatización de marketing y ventas orientada a agencias, con embudos, pipelines, SMS, correo, llamadas y marca blanca. Las agencias de seguros la usan mucho para generación y seguimiento de prospectos, pero no tiene concepto de póliza ni de renovación.
$97–$497 al mes, más uso de SMS/correo/teléfono
- Agencias cuyo cuello de botella es el seguimiento de prospectos, no el registro
- IMO y FMO que revenden una plataforma a su red
HawkSoft
Un sistema de gestión de agencia de larga trayectoria dirigido a agencias independientes de daños y propiedad, conocido por un flujo de trabajo construido alrededor de la conversación de servicio y no de la pantalla de captura de datos.
~$250/mes base más ~$94 por usuario (reportado)
- Agencias independientes de líneas personales de P&C
- Agencias de aproximadamente 3 a 30 empleados que quieren un flujo centrado en el servicio
HubSpot Sales Hub
Un CRM de propósito general pulido con el mejor programa de formación gratuita de la categoría. Excelente como sistema de ventas y marketing; como Zoho, no tiene modelo de datos de seguros y se vuelve caro rápido en el nivel Professional.
Gratis para 2 usuarios; ~$20–$150 por asiento/mes, tarifas de implementación sobre Starter
- Agencias que valoran la incorporación rápida del personal y la formación estructurada
- Equipos que ya usan HubSpot para marketing
InsuredMine
Un CRM y pipeline de ventas creado solo para agencias de seguros, diseñado para funcionar junto a un sistema de gestión de agencia en lugar de reemplazarlo. Fuerte en interacción con clientes y visibilidad del pipeline.
$1 por prueba de 14 días; tarifas por usuario no publicadas
- Agencias que ya tienen un AMS y necesitan CRM e interacción encima
- Agencias que quieren una app móvil para el cliente
Insureio
Un CRM de bajo costo creado para productores de seguros de vida, que combina gestión de prospectos y casos con cotizadores integrados de vida, gastos finales y anualidades, y una solicitud de una página (drop ticket) gestionada por el socio Pinney Insurance. No describe herramientas de salud, ACA ni Medicare.
De $25 a $75 al mes según el plan; prueba de 30 días
- Agentes independientes de vida, gastos finales y anualidades que quieren cotización y CRM en una sola herramienta de bajo costo
- Agentes que se contratan a través de Pinney Insurance y quieren gestión de casos por drop ticket
Jenesis Software
Un sistema de gestión de agencia de larga trayectoria para agencias independientes pequeñas y medianas, con un producto en la nube, JenesisNow, dirigido a agencias que quieren gestión de pólizas sin complejidad empresarial.
~$50–$70 por usuario/mes (reportado), más tarifa base por ubicación
- Agencias independientes pequeñas de P&C, de aproximadamente 1 a 10 empleados
- Agencias que reemplazan el seguimiento de pólizas en papel u hojas de cálculo
MedicarePRO CRM
Un CRM de bajo costo creado para agentes y agencias de Medicare, con perfiles de cliente que guardan medicamentos, farmacias y proveedores, procesamiento de estados de comisiones y conexiones con las herramientas de inscripción de SunFire, ConnectureDRX y HealthSherpa Medicare.
$45/mes (1 persona) o $55/mes (3 personas); primer mes sin cargo
- Agentes independientes de Medicare que quieren un CRM de bajo costo con el primer mes gratis
- Agentes que inscriben mediante SunFire, ConnectureDRX PlanCompare Edge o HealthSherpa Medicare
Momentum AMP (formerly NowCerts)
Un sistema completo de gestión de agencia con certificados, pólizas, endosos, comisiones y formularios ACORD, dirigido a agencias que necesitan registro AMS más que una herramienta de marketing. Se vendía como NowCerts hasta el cambio de marca a Momentum en 2024; el acceso y la formación siguen en nowcerts.com.
$119 a $419 al mes (1 a 5 usuarios), $54 por usuario adicional; voz y automatización aparte
- Agencias pequeñas y medianas que necesitan certificados y formularios ACORD
- Agencias de líneas comerciales con carga de servicio
Pipedrive
Un CRM de ventas centrado en el pipeline, fácil de aprender y económico para empezar. No tiene ningún concepto de seguros, lo que lo hace simple para seguir negocio nuevo e inadecuado por sí solo como libro de registro.
$14–$79 por asiento/mes (anual); $24–$99 mensual
- Productores individuales y equipos pequeños que solo siguen negocio nuevo
- Agencias que mantienen las pólizas en un portal de aseguradora o un AMS aparte
ProducerMAX
Un CRM de bajo costo centrado en el móvil para agentes de Medicare que unifica hojas de cálculo de aseguradoras, completa formularios de Alcance de la Cita (SOA) de CMS y envía enlaces de autoservicio al cliente, con herramientas Enterprise para que aseguradoras y generadores de prospectos distribuyan prospectos y campañas de contacto a los agentes.
$35/mes por agente o $30/usuario/mes para agencias; prueba de 30 días
- Agentes independientes de Medicare que trabajan principalmente desde un teléfono o tableta
- Agentes que reciben hojas de cálculo de cartera de las aseguradoras y las quieren en un solo lugar
Ringy
Un CRM de seguimiento de prospectos con softphone en la nube, mensajes de texto y campañas de correo por goteo integrados, vendido en un solo plan publicado y orientado a agentes de seguros que trabajan prospectos comprados. Cubre la conversación de ventas más que la cartera de clientes: las páginas del proveedor no describen registros de pólizas, comisiones ni aseguradoras.
$119/mes con 1,000 min y 1,000 textos; luego $0.01 cada uno; marcador +$70
- Agentes y equipos pequeños que trabajan prospectos comprados y hacen muchas llamadas
- Agencias que compran prospectos a proveedores con los que Ringy ya se integra
Salesforce Sales Cloud
La plataforma CRM más grande del mercado y lo más configurable de esta lista. Una agencia de seguros puede construir casi cualquier cosa sobre ella, y ese es justamente el costo: todo lo específico de seguros lo construye usted o un socio.
Nivel gratuito; $25–$550 por usuario/mes según edición
- Agencias y corredurías grandes con un administrador o socio de TI
- Organizaciones que estandarizan varias líneas de negocio en una sola plataforma
Smart Agent CRM
Un CRM basado en Salesforce empaquetado para agentes de salud y Medicare, con registros de hogar, aseguradora y póliza, Alcance de la Cita (SOA) digital, y módulos opcionales de sincronización con aseguradoras y conciliación de comisiones.
$95/licencia/mes (mín. 12 meses) o $800-$900/licencia/año; comisiones aparte
- Agencias de salud y Medicare que quieren Salesforce sin construir ellas mismas el modelo de seguros
- FMO, IMO y centros de llamadas que compran 10 licencias o más
VanillaSoft
Una plataforma de interacción de ventas y marcación basada en colas, usada por equipos telefónicos de alto volumen, incluidos centros de llamadas de seguros. Gestiona la actividad de llamadas, no la cartera de negocio.
~$25–$80 por usuario/mes (reportado); aplica mínimo de asientos
- Centros de llamadas de seguros y operaciones que compran prospectos
- Equipos de telemercadeo y agendamiento de citas
Zoho CRM
Un CRM de propósito general maduro, económico y muy configurable, con una enorme suite de productos alrededor. No sabe nada de seguros de fábrica: cada concepto de póliza, renovación y comisión lo modela usted con módulos personalizados.
Gratis para 3 usuarios; $14–$52 por usuario/mes (anual)
- Agencias con alguien que construya internamente o un socio Zoho
- Equipos ya estandarizados en Zoho One