Applied Epic
El sistema de gestión de agencia en el que se estandarizan las agencias grandes y medianas, cubriendo líneas personales, comerciales y beneficios en un solo libro de registro. Profundo, establecido, y vendido totalmente mediante un proceso de ventas e implementación.
Cuánto cuesta
Sin lista de precios pública. Análisis de terceros reportan una entrada de $500–$1,000 al mes, cotizada por usuario y por módulo, con tarifas de implementación aparte, y señalan que agencias de diez o más usuarios suelen superar los $2,000 al mes.
Prueba y acceso: Solo demostración y cotización; sin prueba pública ni registro de autoservicio.
A quién le sirve
- Agencias medianas y grandes, aproximadamente de 10 productores en adelante
- Agencias y corredurías con múltiples ubicaciones que necesitan un solo libro de registro
- Agencias de líneas comerciales con requisitos contables y de auditoría
- Agencias que ya están dentro del ecosistema Applied
Qué incluye
| Flujo de seguros | |
|---|---|
| Registros de pólizas y renovaciones | Incluido |
| Seguimiento de comisiones | Incluido |
| Formularios ACORD y certificados | Incluido |
| Cotización comparativa | Vía integración |
| Registros y descargas de aseguradoras | Incluido |
| Seguimiento de licencias | No indicado |
| Cotización de seguros de salud | |
| Registros por hogar (miembros bajo un cliente) | No indicado |
| Cotización del mercado ACA | No indicado |
| Conexión con HealthSherpa (ACA) | No indicado |
| Conexión con HealthSherpa (Medicare) | No indicado |
| Comparación de planes de Medicare | No indicado |
| Cotizaciones individuales de Medicare (medicamentos, farmacia) | No indicado |
| Conexión de cotización con SunFire | No indicado |
| Búsqueda de red de proveedores | No indicado |
| Alertas de cambios (salidas de aseguradoras, cambios de red) | No indicado |
| Mapa de salidas de planes y de red | No indicado |
| Comunicación con el cliente | |
| Sistema telefónico integrado | No indicado |
| SMS integrado | No indicado |
| Correo integrado | No indicado |
| Fax integrado | No indicado |
| Facturación y pagos integrados | No indicado |
| Recepcionista con IA | No indicado |
| Portal del cliente | Incluido |
| Firma electrónica | No indicado |
| Plataforma | |
| Automatización de flujos | Incluido |
| Campos y objetos personalizados | No indicado |
| API pública | Incluido |
| Mercado de integraciones | Incluido |
| Marca blanca | No ofrecido |
| App móvil | Incluido |
| Interfaz multilingüe | No indicado |
| Reportes y paneles | Incluido |
| Comprarlo | |
| Lista de precios publicada | No ofrecido |
| Plan gratuito | No ofrecido |
| Prueba gratuita | No ofrecido |
| Registro de autoservicio | No ofrecido |
Lo que hace bien
- El libro de registro más profundo de esta lista: líneas personales, comerciales y beneficios en un solo sistema.
- Respaldado por Applied Systems, el mayor proveedor de software para agencias, con larga trayectoria y amplio ecosistema de socios.
- Contabilidad, descarga de aseguradoras y reportes sólidos para agencias que necesitan registros de nivel auditoría.
- Escala a agencias y corredurías de múltiples ubicaciones sin cambiar de sistema.
Dónde se queda corto
- La opción más cara y menos transparente aquí: no se publica nada y la implementación es un proyecto, no un registro.
- Sobredimensionado para un productor individual o una pequeña oficina de salud y vida.
- La implementación y la formación suelen medirse en semanas o meses.
- La capacidad de marketing y mensajería al cliente es limitada frente a las herramientas centradas en CRM.
Verlo en acción
Los videos están alojados en YouTube y se cargan solo al hacer clic. Enlazamos recorridos independientes cuando existen, no solo marketing del proveedor.
Documentación oficial
Fuentes
Todo en esta página se remonta a una de estas. Verificado 2026-09-04.
Reseñas de agentes
Escritas por personas que usan o han usado Applied Epic. Cada reseña muestra el nombre, la agencia y el estado de quien la escribe, y una persona la lee antes de publicarla. No editamos el texto. Las reseñas nunca cambian una puntuación ni la clasificación.
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