Zoho CRM
Un CRM de propósito general maduro, económico y muy configurable, con una enorme suite de productos alrededor. No sabe nada de seguros de fábrica: cada concepto de póliza, renovación y comisión lo modela usted con módulos personalizados.
Cuánto cuesta
Edición gratuita hasta 3 usuarios. Standard $14, Professional $23, Enterprise $40 y Ultimate $52 por usuario al mes con facturación anual; la facturación mensual es más alta en cada nivel.
Prueba y acceso: Edición gratuita y pruebas gratis en los niveles de pago, sin llamada de ventas.
A quién le sirve
- Agencias con alguien que construya internamente o un socio Zoho
- Equipos ya estandarizados en Zoho One
- Oficinas de una a tres personas que pueden usar la edición gratuita
- Propietarios que quieren una base económica y aceptan hacer la construcción de seguros
Qué incluye
| Flujo de seguros | |
|---|---|
| Registros de pólizas y renovaciones | No ofrecido |
| Seguimiento de comisiones | No ofrecido |
| Formularios ACORD y certificados | No ofrecido |
| Cotización comparativa | No ofrecido |
| Registros y descargas de aseguradoras | No ofrecido |
| Seguimiento de licencias | No ofrecido |
| Cotización de seguros de salud | |
| Registros por hogar (miembros bajo un cliente) | No ofrecido |
| Cotización del mercado ACA | No ofrecido |
| Conexión con HealthSherpa (ACA) | No ofrecido |
| Conexión con HealthSherpa (Medicare) | No ofrecido |
| Comparación de planes de Medicare | No ofrecido |
| Cotizaciones individuales de Medicare (medicamentos, farmacia) | No ofrecido |
| Conexión de cotización con SunFire | No ofrecido |
| Búsqueda de red de proveedores | No ofrecido |
| Alertas de cambios (salidas de aseguradoras, cambios de red) | No ofrecido |
| Mapa de salidas de planes y de red | No ofrecido |
| Comunicación con el cliente | |
| Sistema telefónico integrado | Complemento de pago |
| SMS integrado | Vía integración |
| Correo integrado | Complemento de pago |
| Fax integrado | No ofrecido |
| Facturación y pagos integrados | Vía integración |
| Recepcionista con IA | No indicado |
| Portal del cliente | Incluido |
| Firma electrónica | Complemento de pago |
| Plataforma | |
| Automatización de flujos | Incluido |
| Campos y objetos personalizados | Incluido |
| API pública | Incluido |
| Mercado de integraciones | Incluido |
| Marca blanca | No ofrecido |
| App móvil | Incluido |
| Interfaz multilingüe | Incluido |
| Reportes y paneles | Incluido |
| Comprarlo | |
| Lista de precios publicada | Incluido |
| Plan gratuito | Incluido |
| Prueba gratuita | Incluido |
| Registro de autoservicio | Incluido |
Lo que hace bien
- Uno de los costos por usuario más bajos de cualquier CRM serio, con un nivel gratuito realmente utilizable para una oficina de 3 personas.
- Personalización profunda: módulos personalizados, reglas de flujo, scripting y un gran mercado de integraciones.
- Enorme cantidad de documentación y formación independiente de terceros en YouTube.
- Autoservicio desde el registro hasta producción: nunca tiene que hablar con nadie.
Dónde se queda corto
- Sin modelo de datos de seguros. Hogares, pólizas, aseguradoras, renovaciones y comisiones son trabajo personalizado.
- La construcción es el costo real: espere tiempo interno significativo o un socio de implementación pagado.
- Telefonía, SMS y mensajería conforme vienen de otros productos Zoho o de terceros, cada uno con precio aparte.
- Las restricciones por nivel empujan la automatización seria hacia el nivel Enterprise.
Verlo en acción
Los videos están alojados en YouTube y se cargan solo al hacer clic. Enlazamos recorridos independientes cuando existen, no solo marketing del proveedor.
Documentación oficial
Fuentes
Todo en esta página se remonta a una de estas. Verificado 2026-09-04.
Reseñas de agentes
Escritas por personas que usan o han usado Zoho CRM. Cada reseña muestra el nombre, la agencia y el estado de quien la escribe, y una persona la lee antes de publicarla. No editamos el texto. Las reseñas nunca cambian una puntuación ni la clasificación.
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