ProducerMAX
Un CRM de bajo costo centrado en el móvil para agentes de Medicare que unifica hojas de cálculo de aseguradoras, completa formularios de Alcance de la Cita (SOA) de CMS y envía enlaces de autoservicio al cliente, con herramientas Enterprise para que aseguradoras y generadores de prospectos distribuyan prospectos y campañas de contacto a los agentes.
Cuánto cuesta
Plan Agent a $35 al mes para un solo usuario en varios dispositivos; plan Agency a $30 por usuario al mes; precio de Enterprise a solicitud. Se ofrece facturación anual con reembolso prorrateado al cancelar, no hay contrato y se puede cambiar de plan al inicio de cada mes. No se indica cargo de configuración, y el proveedor ofrece ayuda con la migración de datos. A los agentes afiliados al FMO PlanAdvisors se les ofrece un descuento en la facturación anual.
Prueba y acceso: Prueba gratuita de 30 días en el plan Standard con registro de autoservicio; sin contrato.
A quién le sirve
- Agentes independientes de Medicare que trabajan principalmente desde un teléfono o tableta
- Agentes que reciben hojas de cálculo de cartera de las aseguradoras y las quieren en un solo lugar
- Agencias cautivas pequeñas que comparten calendarios y registros de clientes
- Aseguradoras y generadores de prospectos que distribuyen prospectos y campañas de contacto a los agentes (Enterprise)
Qué incluye
| Flujo de seguros | |
|---|---|
| Registros de pólizas y renovaciones | Incluido |
| Seguimiento de comisiones | No indicado |
| Formularios ACORD y certificados | No indicado |
| Cotización comparativa | No indicado |
| Registros y descargas de aseguradoras | Incluido |
| Seguimiento de licencias | No indicado |
| Cotización de seguros de salud | |
| Registros por hogar (miembros bajo un cliente) | No indicado |
| Cotización del mercado ACA | No indicado |
| Conexión con HealthSherpa (ACA) | No indicado |
| Conexión con HealthSherpa (Medicare) | No indicado |
| Comparación de planes de Medicare | No verificado |
| Cotizaciones individuales de Medicare (medicamentos, farmacia) | No indicado |
| Conexión de cotización con SunFire | No indicado |
| Búsqueda de red de proveedores | No indicado |
| Alertas de cambios (salidas de aseguradoras, cambios de red) | No indicado |
| Mapa de salidas de planes y de red | No indicado |
| Comunicación con el cliente | |
| Sistema telefónico integrado | No indicado |
| SMS integrado | No verificado |
| Correo integrado | No indicado |
| Fax integrado | Incluido |
| Facturación y pagos integrados | No indicado |
| Recepcionista con IA | No indicado |
| Portal del cliente | No verificado |
| Firma electrónica | No verificado |
| Plataforma | |
| Automatización de flujos | No indicado |
| Campos y objetos personalizados | Incluido |
| API pública | En planes seleccionados |
| Mercado de integraciones | No indicado |
| Marca blanca | En planes seleccionados |
| App móvil | Incluido |
| Interfaz multilingüe | No ofrecido |
| Reportes y paneles | En planes seleccionados |
| Comprarlo | |
| Lista de precios publicada | En planes seleccionados |
| Plan gratuito | No ofrecido |
| Prueba gratuita | Incluido |
| Registro de autoservicio | Incluido |
Lo que hace bien
- Precio por usuario publicado y bajo, con prueba de 30 días y sin contrato.
- Apps móviles para iOS y Android que funcionan sin conexión.
- Formularios de Alcance de la Cita (SOA) de CMS integrados y enlaces de autoservicio para que el cliente firme el SOA, actualice medicamentos y solicite citas.
- El envío por fax de solicitudes en papel a las aseguradoras se incluye sin costo adicional.
Dónde se queda corto
- No se describen seguimiento de comisiones, conexiones con motores de cotización ni llamadas nativas.
- Solo en inglés, según las preguntas frecuentes del proveedor.
- La integración por API y la marca personalizada se limitan al nivel Enterprise.
- El material de formación público es antiguo: los videos del proveedor en YouTube van de 2018 a 2022 y la guía de usuario no es pública.
Verlo en acción
Los videos están alojados en YouTube y se cargan solo al hacer clic. Enlazamos recorridos independientes cuando existen, no solo marketing del proveedor.
Documentación oficial
Fuentes
- ProducerMAX pricing page and FAQ
- ProducerMAX home page
- ProducerMAX client relationship management page
- ProducerMAX client self-service links page
- ProducerMAX agent messaging system page
- ProducerMAX free 30-day trial registration
- ProducerMAX on the Apple App Store (vendor listing, version 7.8.7, Feb 2025)
- ProducerMAX YouTube channel
Todo en esta página se remonta a una de estas. Verificado 2026-10-05.
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