Smart Agent CRM
Un CRM basado en Salesforce empaquetado para agentes de salud y Medicare, con registros de hogar, aseguradora y póliza, Alcance de la Cita (SOA) digital, y módulos opcionales de sincronización con aseguradoras y conciliación de comisiones.
Cuánto cuesta
Las licencias cuestan $95 por licencia al mes con facturación mensual y un mínimo de 12 meses, o con facturación anual a $900 por licencia al año para 1 a 4 licencias, $850 para 5 a 9 y $800 para 10 o más. No hay cargo de configuración en la licencia; los planes incluyen 4, 8 o 16 horas de implementación, y el soporte adicional cuesta $50 por hora. Complementos opcionales: Carrier Sync a $1,000 al año; el Commission Module a $1,700 el primer año y $1,200 en la renovación más un cargo de configuración de $500 (hasta 20 aseguradoras); el Commission Module Enhanced a $2,900 y luego $2,400 más $500 de configuración; para 20 o más aseguradoras, $2,200 y luego $1,200, o $4,600 y luego $3,600, cada uno con un cargo de configuración de $1,000. La integración con Quotit cuesta $1,000 más $100 por usuario al año; la integración con HealthSherpa es gratuita; LA Pro y Medicare Now se proveen a través de su FMO.
Prueba y acceso: Prueba gratuita de 30 días sin tarjeta de crédito, solicitada mediante un formulario en el sitio.
A quién le sirve
- Agencias de salud y Medicare que quieren Salesforce sin construir ellas mismas el modelo de seguros
- FMO, IMO y centros de llamadas que compran 10 licencias o más
- Agencias que necesitan SOA documentado y exportaciones de auditoría
- Equipos que ya cotizan en HealthSherpa, Quotit, LA Pro o Medicare Now
Qué incluye
| Flujo de seguros | |
|---|---|
| Registros de pólizas y renovaciones | Incluido |
| Seguimiento de comisiones | Complemento de pago |
| Formularios ACORD y certificados | No indicado |
| Cotización comparativa | No indicado |
| Registros y descargas de aseguradoras | Incluido |
| Seguimiento de licencias | No indicado |
| Cotización de seguros de salud | |
| Registros por hogar (miembros bajo un cliente) | Incluido |
| Cotización del mercado ACA | Vía integración |
| Conexión con HealthSherpa (ACA) | Vía integración |
| Conexión con HealthSherpa (Medicare) | No indicado |
| Comparación de planes de Medicare | Vía integración |
| Cotizaciones individuales de Medicare (medicamentos, farmacia) | Vía integración |
| Conexión de cotización con SunFire | No indicado |
| Búsqueda de red de proveedores | No indicado |
| Alertas de cambios (salidas de aseguradoras, cambios de red) | No indicado |
| Mapa de salidas de planes y de red | No indicado |
| Comunicación con el cliente | |
| Sistema telefónico integrado | Vía integración |
| SMS integrado | Incluido |
| Correo integrado | Incluido |
| Fax integrado | No indicado |
| Facturación y pagos integrados | No indicado |
| Recepcionista con IA | No indicado |
| Portal del cliente | No indicado |
| Firma electrónica | Vía integración |
| Plataforma | |
| Automatización de flujos | Incluido |
| Campos y objetos personalizados | Incluido |
| API pública | Incluido |
| Mercado de integraciones | Incluido |
| Marca blanca | No indicado |
| App móvil | No verificado |
| Interfaz multilingüe | No indicado |
| Reportes y paneles | Incluido |
| Comprarlo | |
| Lista de precios publicada | Incluido |
| Plan gratuito | No ofrecido |
| Prueba gratuita | Incluido |
| Registro de autoservicio | No verificado |
Lo que hace bien
- Los registros de seguros vienen preconstruidos sobre Salesforce: Hogar, Aseguradora, Agencia y Póliza, con tipos de póliza Individual, Grupal y de Empleado.
- Alcance de la Cita (SOA) digital con listas de medicamentos y proveedores con marca de tiempo y exportaciones de auditoría en un clic.
- Hereda la flexibilidad de Salesforce: campos y flujos personalizados, las API de Salesforce y el catálogo de AppExchange.
- La lista de precios completa, incluidos todos los complementos y cargos de configuración, está publicada.
Dónde se queda corto
- La facturación mensual aun así tiene un mínimo de 12 meses.
- La conciliación de comisiones es un complemento de pago de $1,200 a $4,600 al año más un cargo único de configuración.
- La cotización y la inscripción ocurren en motores de terceros conectados (HealthSherpa, Quotit, LA Pro, Medicare Now), y Quotit se cobra aparte.
- Las llamadas dependen de una suscripción a RingCentral u 8x8, y adaptar el sistema más allá de lo predeterminado supone conocimientos de administración de Salesforce.
Verlo en acción
Los videos están alojados en YouTube y se cargan solo al hacer clic. Enlazamos recorridos independientes cuando existen, no solo marketing del proveedor.
Documentación oficial
Fuentes
- Smart Agent CRM pricing page
- Smart Agent CRM home page
- Smart Agent CRM features page
- Smart Agent CRM for Medicare agents
- Smart Agent CRM training page
Todo en esta página se remonta a una de estas. Verificado 2026-10-05.
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