MedicarePRO CRM
Un CRM de bajo costo creado para agentes y agencias de Medicare, con perfiles de cliente que guardan medicamentos, farmacias y proveedores, procesamiento de estados de comisiones y conexiones con las herramientas de inscripción de SunFire, ConnectureDRX y HealthSherpa Medicare.
Cuánto cuesta
Dos planes publicados: Agent a $45 al mes para un miembro del personal y Agency a $55 al mes para tres miembros del personal, ambos con el primer mes gratis. No se menciona cargo de configuración. Las automatizaciones se activan como un complemento aparte desde la configuración de la suscripción, y el centro de ayuda indica que el complemento se agrega a su factura; su precio no aparece en la página de precios. Los mensajes de texto, las llamadas y el correo de marketing funcionan mediante servicios de terceros que usted conecta y que cobran por separado.
Prueba y acceso: Primer mes gratis con registro de autoservicio.
A quién le sirve
- Agentes independientes de Medicare que quieren un CRM de bajo costo con el primer mes gratis
- Agentes que inscriben mediante SunFire, ConnectureDRX PlanCompare Edge o HealthSherpa Medicare
- Agencias pequeñas de Medicare que concilian estados de comisiones de aseguradoras
- Agencias que comparten automatizaciones y portales de cliente con agentes de su red
Qué incluye
| Flujo de seguros | |
|---|---|
| Registros de pólizas y renovaciones | Incluido |
| Seguimiento de comisiones | Incluido |
| Formularios ACORD y certificados | No indicado |
| Cotización comparativa | No indicado |
| Registros y descargas de aseguradoras | No indicado |
| Seguimiento de licencias | No verificado |
| Cotización de seguros de salud | |
| Registros por hogar (miembros bajo un cliente) | No verificado |
| Cotización del mercado ACA | No indicado |
| Conexión con HealthSherpa (ACA) | No indicado |
| Conexión con HealthSherpa (Medicare) | Vía integración |
| Comparación de planes de Medicare | Incluido |
| Cotizaciones individuales de Medicare (medicamentos, farmacia) | Incluido |
| Conexión de cotización con SunFire | Vía integración |
| Búsqueda de red de proveedores | No verificado |
| Alertas de cambios (salidas de aseguradoras, cambios de red) | No indicado |
| Mapa de salidas de planes y de red | No indicado |
| Comunicación con el cliente | |
| Sistema telefónico integrado | Vía integración |
| SMS integrado | Vía integración |
| Correo integrado | Vía integración |
| Fax integrado | No indicado |
| Facturación y pagos integrados | No indicado |
| Recepcionista con IA | No indicado |
| Portal del cliente | Incluido |
| Firma electrónica | No verificado |
| Plataforma | |
| Automatización de flujos | Complemento de pago |
| Campos y objetos personalizados | No indicado |
| API pública | No verificado |
| Mercado de integraciones | Incluido |
| Marca blanca | No indicado |
| App móvil | No verificado |
| Interfaz multilingüe | No indicado |
| Reportes y paneles | Incluido |
| Comprarlo | |
| Lista de precios publicada | Incluido |
| Plan gratuito | No ofrecido |
| Prueba gratuita | Incluido |
| Registro de autoservicio | Incluido |
Lo que hace bien
- Construido en torno al flujo de trabajo de Medicare: los perfiles de cliente guardan medicamentos, farmacias, proveedores, pólizas y documentos, y una vista de elegibilidad próxima sigue a los prospectos que están por cumplir los requisitos.
- Se conecta con SunFire Matrix, ConnectureDRX PlanCompare Edge y HealthSherpa Medicare, así que los datos del cliente no tienen que capturarse dos veces.
- Precio publicado bajo y fijo, con el primer mes gratis.
- Carga de estados de comisiones con mapeo de columnas y conciliación contra las pólizas del CRM, además de herramientas de agencia para jerarquías de red.
Dónde se queda corto
- Enfocado en Medicare; no se describe cotización de ACA ni conexión con HealthSherpa para ACA.
- El teléfono, los mensajes de texto y el correo masivo dependen de servicios de terceros que se cobran aparte, como Twilio, Dialpad o Mailchimp.
- Según el centro de ayuda del proveedor, la conexión con SunFire transfiere solo datos demográficos, y la conexión con ConnectureDRX no transfiere medicamentos, proveedores ni farmacias.
- Las automatizaciones son un complemento de pago cuyo precio no aparece en la página de precios.
Verlo en acción
Los videos están alojados en YouTube y se cargan solo al hacer clic. Enlazamos recorridos independientes cuando existen, no solo marketing del proveedor.
Documentación oficial
Fuentes
- MedicarePRO pricing page
- MedicarePRO home page
- MedicarePRO features for agents
- MedicarePRO help: Connecting SunFire (parent organizations, demographic data)
- MedicarePRO help: SunFire Matrix articles
- MedicarePRO help: HealthSherpa Medicare integration
- MedicarePRO help: ConnectureDRX PlanCompare Edge for Agents integration
- MedicarePRO help: Commission Statements overview
- MedicarePRO help: Enabling Automations (add-on)
- MedicarePRO help: Creating an Automation
- MedicarePRO help: Client Portal articles
- MedicarePRO help: eSOA and consent articles
- MedicarePRO help: Creating and Managing API Tokens
- MedicarePRO help: Twilio SMS integration
- MedicarePRO help: Profile page articles (linking contacts as a couple)
- MedicarePRO help center index (VoIP, SMS, email and Zapier integrations)
Todo en esta página se remonta a una de estas. Verificado 2026-10-05.
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