Salesforce Sales Cloud
La plataforma CRM más grande del mercado y lo más configurable de esta lista. Una agencia de seguros puede construir casi cualquier cosa sobre ella, y ese es justamente el costo: todo lo específico de seguros lo construye usted o un socio.
Cuánto cuesta
Free Suite $0, Starter Suite $25, Pro Suite $100, Core $195, Advanced $395 y Max $550 por usuario al mes. Todo lo superior a Starter es solo con facturación anual, y Max requiere contactar a ventas. Financial Services Cloud, la edición orientada a seguros, no aparece con precio en la página de Sales Cloud.
Prueba y acceso: Prueba gratuita de 30 días con registro de autoservicio en la mayoría de las ediciones; la edición superior es guiada por ventas.
A quién le sirve
- Agencias y corredurías grandes con un administrador o socio de TI
- Organizaciones que estandarizan varias líneas de negocio en una sola plataforma
- Equipos con procesos realmente inusuales que el software empaquetado no puede modelar
- Agencias ya comprometidas con el ecosistema Salesforce
Qué incluye
| Flujo de seguros | |
|---|---|
| Registros de pólizas y renovaciones | No ofrecido |
| Seguimiento de comisiones | No ofrecido |
| Formularios ACORD y certificados | No ofrecido |
| Cotización comparativa | No ofrecido |
| Registros y descargas de aseguradoras | No ofrecido |
| Seguimiento de licencias | No ofrecido |
| Cotización de seguros de salud | |
| Registros por hogar (miembros bajo un cliente) | Complemento de pago |
| Cotización del mercado ACA | No ofrecido |
| Conexión con HealthSherpa (ACA) | No ofrecido |
| Conexión con HealthSherpa (Medicare) | No ofrecido |
| Comparación de planes de Medicare | No ofrecido |
| Cotizaciones individuales de Medicare (medicamentos, farmacia) | No ofrecido |
| Conexión de cotización con SunFire | No ofrecido |
| Búsqueda de red de proveedores | No ofrecido |
| Alertas de cambios (salidas de aseguradoras, cambios de red) | No ofrecido |
| Mapa de salidas de planes y de red | No ofrecido |
| Comunicación con el cliente | |
| Sistema telefónico integrado | Vía integración |
| SMS integrado | Vía integración |
| Correo integrado | Complemento de pago |
| Fax integrado | No ofrecido |
| Facturación y pagos integrados | Complemento de pago |
| Recepcionista con IA | No indicado |
| Portal del cliente | Complemento de pago |
| Firma electrónica | No indicado |
| Plataforma | |
| Automatización de flujos | Incluido |
| Campos y objetos personalizados | Incluido |
| API pública | Incluido |
| Mercado de integraciones | Incluido |
| Marca blanca | No ofrecido |
| App móvil | Incluido |
| Interfaz multilingüe | Incluido |
| Reportes y paneles | Incluido |
| Comprarlo | |
| Lista de precios publicada | Incluido |
| Plan gratuito | Incluido |
| Prueba gratuita | Incluido |
| Registro de autoservicio | Incluido |
Lo que hace bien
- La plataforma más configurable de esta lista: si puede definir un proceso, se puede modelar.
- Enorme ecosistema de socios, integraciones y desarrolladores, incluidas soluciones específicas de seguros.
- Trailhead es formación gratuita, estructurada y con certificados, de las mejores de la industria del software.
- Precio por asiento publicado en la mayoría de las ediciones, con un nivel gratuito y un Starter económico.
Dónde se queda corto
- El precio por asiento más caro aquí una vez que se pasa de Starter, antes de cualquier costo de implementación.
- Sales Cloud no tiene modelo nativo de seguros; pólizas y comisiones son objetos personalizados o un paquete de socio.
- Realistamente necesita un administrador o un socio consultor para funcionar bien.
- Financial Services Cloud, la edición con forma de seguros, se cotiza aparte.
Verlo en acción
Los videos están alojados en YouTube y se cargan solo al hacer clic. Enlazamos recorridos independientes cuando existen, no solo marketing del proveedor.
Documentación oficial
Fuentes
Todo en esta página se remonta a una de estas. Verificado 2026-09-04.
Reseñas de agentes
Escritas por personas que usan o han usado Salesforce Sales Cloud. Cada reseña muestra el nombre, la agencia y el estado de quien la escribe, y una persona la lee antes de publicarla. No editamos el texto. Las reseñas nunca cambian una puntuación ni la clasificación.
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