Pipedrive
Un CRM de ventas centrado en el pipeline, fácil de aprender y económico para empezar. No tiene ningún concepto de seguros, lo que lo hace simple para seguir negocio nuevo e inadecuado por sí solo como libro de registro.
Cuánto cuesta
Lite $14, Growth $39, Premium $49 y Ultimate $79 por asiento al mes con facturación anual; la facturación mensual es de $24, $49, $79 y $99. Los nombres de los niveles cambiaron a finales de 2025: los artículos antiguos aún mencionan Essential, Advanced, Professional, Power y Enterprise.
Prueba y acceso: Prueba gratuita con registro de autoservicio, sin llamada de ventas.
A quién le sirve
- Productores individuales y equipos pequeños que solo siguen negocio nuevo
- Agencias que mantienen las pólizas en un portal de aseguradora o un AMS aparte
- Equipos que quieren estar operando esta semana, no este trimestre
- Quien haya encontrado su AMS demasiado pesado para el seguimiento de ventas
Qué incluye
| Flujo de seguros | |
|---|---|
| Registros de pólizas y renovaciones | No ofrecido |
| Seguimiento de comisiones | No ofrecido |
| Formularios ACORD y certificados | No ofrecido |
| Cotización comparativa | No ofrecido |
| Registros y descargas de aseguradoras | No ofrecido |
| Seguimiento de licencias | No ofrecido |
| Cotización de seguros de salud | |
| Registros por hogar (miembros bajo un cliente) | No ofrecido |
| Cotización del mercado ACA | No ofrecido |
| Conexión con HealthSherpa (ACA) | No ofrecido |
| Conexión con HealthSherpa (Medicare) | No ofrecido |
| Comparación de planes de Medicare | No ofrecido |
| Cotizaciones individuales de Medicare (medicamentos, farmacia) | No ofrecido |
| Conexión de cotización con SunFire | No ofrecido |
| Búsqueda de red de proveedores | No ofrecido |
| Alertas de cambios (salidas de aseguradoras, cambios de red) | No ofrecido |
| Mapa de salidas de planes y de red | No ofrecido |
| Comunicación con el cliente | |
| Sistema telefónico integrado | Complemento de pago |
| SMS integrado | Complemento de pago |
| Correo integrado | Complemento de pago |
| Fax integrado | No ofrecido |
| Facturación y pagos integrados | Complemento de pago |
| Recepcionista con IA | No indicado |
| Portal del cliente | No indicado |
| Firma electrónica | Complemento de pago |
| Plataforma | |
| Automatización de flujos | Incluido |
| Campos y objetos personalizados | Incluido |
| API pública | Incluido |
| Mercado de integraciones | Incluido |
| Marca blanca | No ofrecido |
| App móvil | Incluido |
| Interfaz multilingüe | Incluido |
| Reportes y paneles | Incluido |
| Comprarlo | |
| Lista de precios publicada | Incluido |
| Plan gratuito | No ofrecido |
| Prueba gratuita | Incluido |
| Registro de autoservicio | Incluido |
Lo que hace bien
- De los CRM más fáciles de aprender: un productor nuevo puede ser productivo el mismo día.
- Precio por asiento totalmente publicado con un nivel de entrada bajo.
- Gran cantidad de contenido tutorial independiente.
- API limpia y un mercado amplio para añadir las piezas que faltan.
Dónde se queda corto
- Sin ningún modelo de datos de seguros: sin pólizas, renovaciones, aseguradoras ni comisiones.
- El precio por asiento escala mal para una agencia que añade productores con licencia.
- La profundidad de automatización y reportes está muy por debajo de los CRM empresariales.
- Necesitará herramientas adicionales para SMS conforme, llamadas y manejo de documentos.
Verlo en acción
Los videos están alojados en YouTube y se cargan solo al hacer clic. Enlazamos recorridos independientes cuando existen, no solo marketing del proveedor.
Documentación oficial
Fuentes
Todo en esta página se remonta a una de estas. Verificado 2026-09-04.
Reseñas de agentes
Escritas por personas que usan o han usado Pipedrive. Cada reseña muestra el nombre, la agencia y el estado de quien la escribe, y una persona la lee antes de publicarla. No editamos el texto. Las reseñas nunca cambian una puntuación ni la clasificación.
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