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Un CRM de ventas construido alrededor de las llamadas y el correo, dirigido a equipos pequeños que trabajan por teléfono. Las llamadas son nativas y no una integración, algo poco común a este precio, pero no tiene nada específico de seguros.
Cuánto cuesta
Solo $9, Essentials $35, Growth $99 y Scale $139 por usuario al mes con facturación anual; la facturación mensual es de $19, $49, $109 y $149. Los minutos de llamada y los números se facturan aparte.
Prueba y acceso: Prueba gratuita con registro de autoservicio.
A quién le sirve
- Agentes individuales y equipos pequeños que trabajan por teléfono
- Agencias que trabajan prospectos comprados por teléfono
- Equipos que quieren llamadas sin montar un marcador aparte
- Productores que siguen negocio nuevo fuera de su AMS
Qué incluye
| Flujo de seguros | |
|---|---|
| Registros de pólizas y renovaciones | No ofrecido |
| Seguimiento de comisiones | No ofrecido |
| Formularios ACORD y certificados | No ofrecido |
| Cotización comparativa | No ofrecido |
| Registros y descargas de aseguradoras | No ofrecido |
| Seguimiento de licencias | No ofrecido |
| Cotización de seguros de salud | |
| Registros por hogar (miembros bajo un cliente) | No ofrecido |
| Cotización del mercado ACA | No ofrecido |
| Conexión con HealthSherpa (ACA) | No ofrecido |
| Conexión con HealthSherpa (Medicare) | No ofrecido |
| Comparación de planes de Medicare | No ofrecido |
| Cotizaciones individuales de Medicare (medicamentos, farmacia) | No ofrecido |
| Conexión de cotización con SunFire | No ofrecido |
| Búsqueda de red de proveedores | No ofrecido |
| Alertas de cambios (salidas de aseguradoras, cambios de red) | No ofrecido |
| Mapa de salidas de planes y de red | No ofrecido |
| Comunicación con el cliente | |
| Sistema telefónico integrado | Incluido |
| SMS integrado | Incluido |
| Correo integrado | Incluido |
| Fax integrado | No ofrecido |
| Facturación y pagos integrados | No ofrecido |
| Recepcionista con IA | No indicado |
| Portal del cliente | No ofrecido |
| Firma electrónica | No indicado |
| Plataforma | |
| Automatización de flujos | Incluido |
| Campos y objetos personalizados | Incluido |
| API pública | Incluido |
| Mercado de integraciones | Incluido |
| Marca blanca | No ofrecido |
| App móvil | Incluido |
| Interfaz multilingüe | No indicado |
| Reportes y paneles | Incluido |
| Comprarlo | |
| Lista de precios publicada | Incluido |
| Plan gratuito | No ofrecido |
| Prueba gratuita | Incluido |
| Registro de autoservicio | Incluido |
Lo que hace bien
- Llamadas y secuencias de correo integradas, así que un productor telefónico necesita menos herramientas.
- Precio publicado, incluyendo un nivel individual realmente económico.
- Interfaz rápida y enfocada, con poca carga de formación.
- Buena API y automatización para un CRM en este rango de precio.
Dónde se queda corto
- Sin modelo de datos de seguros: pólizas, renovaciones y comisiones no son conceptos que conozca.
- El uso de telefonía se factura aparte y puede acumularse en un equipo que marca mucho.
- El precio por usuario sube bruscamente en los niveles Growth y Scale.
- Ecosistema de formación de terceros más pequeño que el de Zoho, HubSpot o Pipedrive.
Verlo en acción
Los videos están alojados en YouTube y se cargan solo al hacer clic. Enlazamos recorridos independientes cuando existen, no solo marketing del proveedor.
Documentación oficial
Fuentes
Todo en esta página se remonta a una de estas. Verificado 2026-09-04.
Reseñas de agentes
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